扫一扫微信二维码关注我们 ×
农产品展 微信公众号 二维码
邮件订阅 ×

网站logo
展会 现场图片

预制菜行业深度调研

时间: 2022.03.28

来源:预制菜产业,原题:《深度真实调研|新风口上的预制菜行业》

预制菜目前比较火热,自从苏州味知香正式登陆上交所主板,成为“预制菜第一股”后,原本鲜为人知,或者说比较低调的行业开始成功出圈,引发热议。

本文将从多个专业人士深入访谈角度深度解读预制菜行业,让大家对整个行业有深刻的认知。重点对预制菜行业知名企业味知香、真滋味、亚明企业进行详细全链条调研分析,给预制菜行业行业人士和关注预制菜行业人士的一些详细真实资讯作为参考信息。

01
预制菜行业调研分析

企查查数据显示,目前我国共有7.19万家预制菜相关企业,山东以9246家企业位居第一,河南、江苏分列二三位,深圳、长春、潍坊则是排名前三的城市。

2020年,相关企业新注册1.25万家,同比增长9%,今年一季度新增企业1448家。山东河南江苏位列省份前三,深圳长春潍坊排名城市三甲。

从地域分布来看,企查查数据显示,山东省共有预制菜企业9246家,在全国所有省份中排名第一,河南、江苏、广东和安徽分别有相关企业6894家、5863家、5369家和4479家,排名2-5位。

2011年以来的十年之间,预制菜相关企业注册量逐年增长。企查查数据显示,2011年的注册量为1796家,2015年首次突破4000家,2018年首次突破8000家,2020年注册量达到十年之最,全年共新注册1.25万家,同比增长9%

从味知香前区域经理口中得知,十五至二十年前预制菜品行业从上海开始发展,后来发展到浙江、苏南等经济水平跟上海趋同的区域,随着消费需求升级、80,90后生活节奏加快、消费习惯改变在经济发达地区行业逐渐成长起来,该专家认为未来5—10年都有增量,增量不会像现在这么大,但是整体增长趋势是可以保持的。

从上图的2011-2020年企业注册量来来,曲线在2019年开始出现比较平缓的s曲线趋势,也证明了味知香前区域经理的趋势判断,未来5年-10年预制菜企业增速降逐步变平缓,后加入竞争企业将逐步减少。

02
预制菜行业整体竞争格局

预制菜企业集中在长三角和珠三角地区,长三角以加盟连锁为主,代表品牌味知香、真滋味、好得睐;

珠三角以批发流通为主,代表品牌厨卫、三煲,另有福建地区的绿进、亚明、易太以面向B端餐饮客户为主。

分析:

1)分区域来看竞争情况有所不同:前几年大家相安无事各自发展,近五年竞争有所加剧,如华东核心区域部分企业间出现价格战,抢占渠道和市场份额的情况,全国其他区域也逐渐有2-3家地方企业成长起来。
2)如果细分至企业层面来看,面向B端的绿进市占率达20%,华南地区为优势区域,亚明市占率17%,广东、浙江、江苏表现较好,易太市占率10%,主打低价位产品,云贵川渝地区表现强劲;面向C端的味知香在区域扩张和农贸渠道摊位抢占方面具有品牌、产品品质和加盟商培训辅导的优势。

03
预制菜行业分类

预制菜行业产品其实品类挺广,按行业人士的分类法,根据销售经营范围,主要分为6大类。

1)料理包,如盖浇饭的浇头;

2)酒店菜,给酒店后厨简单蒸煮或油炸之后就可以上桌的预制菜品,如牛肋骨、牛仔骨、蒜香小排等,代表品牌厦门绿进;

3)速冻调理生制品,传统意义上的预制菜,如蚝油牛肉,水晶虾仁等,代表品牌味知香;

4)生鲜类,一般是商超内的净菜,即洗净切好可以直接烹饪的蔬菜,如韭菜炒鸡蛋、蒜苗肉丝;

5)烧烤类

6)火锅类

04
预制菜需求变化

总所周知,作为80,90后当今社会的主力群体,经济压力大,生活节奏加快,属于消费习惯及观念转变速度最快的群体之一。

从全国经济发展相对较快的华东、华南区域,一线城市因市场培育较早、经济发展水平高、城市人口流动性强、预制菜接受度高需求表现强劲。

分析:

1)各类企业还在积极拓展新渠道,除传统流通加盟渠道外开始布局天猫京东电商传统电商渠道和新零售社区电商渠道、直播带货渠道获取新的消费人群;
2)各类企业在持续进行区域扩张,从华东江浙沪地区往周边安徽、山东、河南、河北、四川重庆等地扩张。
从细分渠道来看,B、C两端需求呈齐头并进的趋势,B端餐饮、酒店、企事业单位食堂需求近五年都是几何倍数增长的水平。
主因是预制菜省时省力,可有效降低B端餐饮的人工成本,提升效率,同时口味不差、高度标准化的预制菜产品解决了传统餐饮企业对厨师高度依赖的痛点;
C端消费者由于工作生活节奏加快、大部分中青群体没有充裕的时间在家做菜、甚至不会做菜,大多会选择方便快捷、健康美味的预制菜来替代随便点个外卖。

05
行业增长驱动因素

1)经济发展使人们的生活节奏加快,没有时间去买菜备菜,也没有时间学做菜,但收入水平提高之后人们对生活品质、食品安全的要求更高,预制菜因为免切免洗免配,有效节省了时间,口味也不差,就使得消费者对预制菜品需求变大;
2)消费观念及习惯转变,因为预制菜方便快捷,且健康美味,消费者的接受度逐渐增加;
3)区域在不断扩大:预制菜从最初的上海、杭州这些经济发达的地区逐渐扩张到合肥、武汉、成都这类城市,且这些城市的相关企业逐渐发展起来,对消费者有一定教育作用,促使行业加速增长。

其中,因2020年的新冠疫情对餐饮行业产生了巨大的破坏性,餐饮行业的预制菜开始走进消费者视野中,同时社区团购、传统商超、电商、外卖渠道端预制菜销售量的激增,让众多预制菜品牌开始得到媒体曝光,开始仅限于冷冻食品行业和餐饮行业小圈子内的讨论,逐步深入大众视野,甚至引起媒体、资本的重点关注。

预制菜企业渠道结构及管理:

我们将渠道结构分面向B、C端来看。

面向C端的企业以连锁加盟渠道为主,流通批发为辅,近几年新增电商渠道。

面向B端的企业以经销商渠道为主,也有特通渠道和电商渠道。

面向B端的前三头部企业管理模式相近,其他企业管理有所差异,面向C端的企业对加盟店管控力度高,流通批发、经销店的管控力度比较弱。

06
供应链建设情况

预制菜行业供应链建设整体处于初级阶段,大部分企业毛利水平在30%左右,净利润水平在20%+;

行业供应链建设水平整体处于初级阶段,头部企业味知香、真滋味、亚明等目前都只有一个生产工厂,但预制菜行业生产工厂主要是冷库和切分生产线的建设,短期扩产难度不大,因目前全自动化的设备不多,比较碎片化,而且可以灵活组合使用;

头部企业味知香、真知味毛利率水平在30-35%之间,净利润水平在20%+,各个企业利润水平整体差异不大,细分产品品类利润有所差异。

07
行业所处阶段

前十几年各大企业都是各自发展,相安无事,近三五年迎来行业的爆发期。

很多成长起来的企业都有30-50%的增速,企业间竞争加剧,很多地区都有2-3个品牌,局部地区甚至出现价格竞争的情况。

主要原因分析:

1)预制菜最开始起源于华东地区,发展至今由于异地扩张到全国的速度不够快,头部企业50-80%的销售量仍然集中在华东区域,导致同行间竞争加剧,愈发明显。
2)产品类别同质化严重,客户对品牌的忠诚度没那么高,产品的可替代性较强导致价格战的现象发生。

整体来看,预制菜行业生产门槛不高,但产品结构丰富度、产品品质要做到很好是有较高的门槛的,只有味知香这类做了十多年的企业才可以达到这个水平,进而有能力去做专卖店面向C端客户。

生产门槛不高即产品做出来比较容易,也有一定的市场可以销售,只是不太容易做出高品质产品形成竞争力。

新入场的品牌一般只有能力做一到两个产品系列,销售到B端餐饮流通渠道,没有办法做到全系列,去开专卖店面对C端客户。

08
竞争格局

产品毛利:平均毛利率30%左右,净利润在20+%。

新开门店客户不稳定,店铺产品结构没有足够优化,会有一定产品损耗(比例很低),也会拉低毛利率,预估为25%毛利率。

整体情况:

速冻调理生制品行业的头部企业目前仍然集中在华东地区,苏州本地有真滋味、好得睐、味知香,酒店菜这一块主要有厦门绿进、厨宝、三宝、雅鸣,主要分布在福建地区,体量在1-2个亿左右。但几乎所有品牌的主要销售区域都在江浙沪区域,因为江浙沪对预制菜的接受度最高。

局部情况:

华东地区:目前企业间竞争加剧,局部地区甚至出现价格竞争的情况,原因是头部品牌主要集中在华东市场,随着近3年行业的爆发式增长还有企业不断涌入进来;
其他地区:大部分地区已经有2-3个品牌成长起来。

09
主要预制菜品牌简单介绍

1、头部品牌开始抢占市场:

头部品牌开始抢占市场和加盟商渠道,主要有华东以外的区域扩张和农贸市场预制菜品摊位抢占,味知香在这方面具有品牌、产品和加盟商培训辅导的优势,例如味知香的加盟培训可以让一个小白迅速成长为一个合格的加盟店店主。

产品方面主要是个品牌优势产品之间的竞争,如头部企业让其他品牌的加盟商销售自己的优势产品。

味知香:销售额6个亿左右,处于行业领头羊地位。
好得睐:销售额3-4亿,比味知香早做6-7年,2002年就在上海推广了半成品菜专卖店的商业模式,是当时行业内最成功的企业,也得到了上海苏州政府的表彰奖励及支持,但后来因为业务板块开发过多,没有完全聚焦在主营业务上,而味知香专注于预制菜业务,被味知香弯道超车。
真滋味:销售额2-3个亿。
南京嘴留香:销售额1个多亿,已经在南京发展了15-16年。

浙江绍兴祥泰丰:销售额1.5个亿左右,起步较晚,成长比较迅速,是因为看好行业成长,由经销商转变到品牌生产商。

10
味知香案例分析

1、味知香加盟店单店模型

味知香的门店数量及单店运营质量都是领先同行的,一般普通菜场店月租金2000左右,初始投资6-7万,回本周期6-7个月。
费用包括:加盟费,保证金,设备费用(主要设备是2-3台冰箱),店内装修(装修设计及风格由味知香把控,物料也是味知香提供,保证品牌形象统一)
初期进货额1万左右,门店只需要1-2人。单日营业额分3档,1000,2000-3000,3000以上。
开店辅导:开业初期公司有2-3名工作人员来做开业辅导,包括产品如何陈列解冻,产品特点,如何加工,销售策略指导。

2、产品情况

味知香在产品类别上和同行没有太多差异,原材料使用也差不多,甚至可能用的同一个供应商的原材料。

核心的差异在产品的生产工艺流程上,体现在产品的口感、口味与同行竞品有明显差异,而且消费者可以感知出来,其他部分头部品牌可以做到和味知香差不多的水平,但是不如味知香做得细致。

产品差异

产品口味上以牛排为例,味知香的产品既有牛排的鲜嫩,又有牛肉的嚼劲,更接近新鲜牛排的口感,但一些竞品做不出来这种品质,配料辅料上味知香的原料使用更好,以牛排的黑胡椒酱汁为例,味知香的胡椒使用得更优质,辛香味更浓郁,其他品牌为了压缩成本使得原料就达不到味知香的水平。

鱼片、虾仁、鱿鱼等很难处理难以保持口感的产品味知香通过特殊的生产工艺也可以尽可能保证其口感。产品结构上一开始味知香就走全国化路线,保留的品类也更适合做全国化推广,不像一些区域性品牌的产品地方性口味比较突出,推广起来不如味知香容易。

产品定价权

味知香作为行业的领头羊是具备定价权的,产品一直坚持高质、高价,不会因为遇到一些市场阻力就轻易降价或者跟小品牌竞争价格,产品的品质也守得住自己的定价。

产品价格波动情况

预制菜行业定价调价都是比较谨慎的,在原料波动幅度不大的情况下一般不会调价,只有当原材料价格波动很大,比如50%-60%的波动,企业无法内部消化成本低的时候会适当调整价格。

但头部企业原料有一定储备来应对,有库存现有、在途原料可以支撑一到两个月,这样可以延缓涨价,以达到打击竞品的目的,最终调价主要是针对期货原料部分。

3、渠道结构及管理

渠道结构

分专卖加盟,流通批发两个大的品类,经销店之前没有专门拿出来,现在拿出来是因为经销店有自己专门的终端客户,且不影响专卖和流通批发渠道的经营。
流通批发、经销店管理:味知香目前对流通批发、经销店的管控力度比较弱,一方面以鼓励代管理,即通过对销售情况好的客户予以冲抵货款返利的形式鼓励进货,另一方面对窜货、乱价会采取断供的方式来管理。
整体上还处于依托经销店来卖货的阶段,因为自身品牌力还没有强到让经销、批发商只买自己的货的程度。

加盟商管理

1)门店产品陈列要符合干净、卫生、整洁的规范,以维护品牌形象;
2)防止门店窜货:公司会定期派人检查加盟商有没有卖同行产品,会视不同情况给予警告、再次警告、扣除保证金的方式进行处罚;
3)会员日:针对消费者的促销打折(9-9.5折,费用加盟商承担)活动,公司会有业务员去辅导产品促销,增加门店营收;
4)帮助店主维护自己的微信群,定期发布促销打折活动,新品宣传活动。

加盟店有采购分销权

味知香允许加盟店销售跟公司产品没有冲突的产品,比如目前很多门店有销售安井、思念的速冻丸子、水饺,产品占比30%左右,因为速冻丸子和预制菜产品没有冲突,产品结构、淡旺季上可以做一个很好的互补,而且可以给加盟商增收。

供应链建设情况:

味知香供应链建设水平是处于行业领先地位的。流通渠道可以通过第三方冷链物流,加盟店有自己较为完善的物流配送体系。

加盟店对供应链要求高:

因为加盟店储存空间小,只能保证2-3天的库存,但产品品类多,单次订货量小,因此订货频次高,那么从公司接单、到仓库配货、物流配送线路的安排要求都是很高的,味知香也是一点一点摸索出来的,以前只配送无锡、上海,后面陆续扩张到浙北、南京,现在已经覆盖到合肥、苏北,都是自己配送。目前有100辆左右的依维柯配送车,还有一部分厢式货车。

目前在上海、浙江、江苏范围配送可以做到2次/周,合肥地区配送1次/周。

合肥地区预制菜品需求

安徽合肥地区速冻丸子等冻品类在冬季和年底销售情况较好,预制菜需求一般,在钱大妈的销售品类中占比不大。

原因分析:

1)消费者生活水平提高,更愿意尝试鲜品,而非冷冻的预制菜品;
2)合肥地区在家做饭的大多是父母辈,他们有足够的时间精力去购买新鲜的蔬菜肉类回家做菜,对冷鲜冷冻的预制菜品的接受度还不够高,当地预制菜销售方式更多的促销手段为打折促销;
3)合肥地区钱大妈在2020年年底才开始采购味知香的产品,采购时间还不长。

江浙沪市场需求强劲

体现在江浙沪地区同一个农贸市场内从最初的1-2家预制菜门店,逐渐发展到现在的5-6家甚至7-8家,但每一家门店都能保持正常运营,门店加密对业绩影响不大,说明需求空间仍没有打满,非常强劲。

江浙沪以外地区需求情况:江浙沪以外地区整体需求略弱,不同地区对不同品类产品需求不一样,比如山东地区因为是家禽主产区,对家禽类产品需求就较差。原因是江浙沪的市场培育时间早。

预制菜需求增长原因

该专家在苏州地区农贸市场做过调研,80%-90%的客户会选择持续购买预制菜,50%的客户会选择尝试购买预制菜产品。整体来看预制菜需求增长。

主因有:

1)消费者对牛肉品类的需求增长——80后一代饮食结构以猪肉为主,而牛肉更健康、品质更好随着消费能力提升现在90后、00后以吃牛肉为主,而预制菜提供了很多的牛肉制品满足消费者需求;
2)消费者对预制菜认知改变——预制菜企业发展过程中不断对菜品的新鲜度、品质、口味进行改良,使得消费者对其不健康、不新鲜、有添加的认知逐渐改变;
3)消费者对预制菜的接受度变高——因为预制菜方便快捷、健康美味的特点解决了消费者的需求痛点,加之预制菜企业十多年发展过程中对消费者教育的不断加强,消费者对预制菜的接受度越来越高。

B端需求增长势头好

整体上B端餐饮对预制菜的依赖程度在不断增加,小B类餐饮企业、外卖平台依赖程度增长尤为明显,大B类(酒店)因为对菜品的原材料、品质要求更高,相对较。

需求增长原因:餐饮最大的成本是人工成本、门店运营成本,而预制菜省时省力、省人工成本,体现在预制菜免洗、免切、免调理、免调制,可以做到3分钟一道菜,迅速出餐,对人力要求也减少。

12
真滋味案例分析

整体情况:真滋味2020年销售额2.75亿,2021年Q1销售额7000多万,2020年Q1约6000万,同比增长10%+。增量来自渠道细分和新零售社区店、电商渠道拓展。

分季度来看:2020年Q1销售额6000万,Q2销售额7000万,Q3销售额8000万,Q4销售额6500万。

1、真滋味单店模型

单店产品结构:一般门店以销售真滋味的产品为主,另外会销售一些火锅食材、速冻丸子、面点点心作为补充,整体比例8:2左右。

单店模型:以杭州为例,10-15平的门店,前期投资10万左右,包含门店租金3W;门店装修;2台冰箱1W;按3台冰箱,水电费约900/月;一般2个人,人工成本5000/人/月;单日营收分区域:江浙沪苏州宁波3000-5000元,二线城市在1000-3000元,客单价在30+元;综合毛利率30%+,净利率20%+,单品之间有差异;一二线城市投资回报周期都在5-6个月。

2、产品情况:

产品口味差异

预制菜和现烹菜品口味有所差异,但整体差异不大。味知香、好得睐、真滋味这类面向C端客户的大品牌产品口味、品质都比较好,相互之间差异也不大,但大流通渠道面向B端客户的口味、品质一般,跟现烹产品口味有明显差异。

产品加工流程

原料解冻——分切——清洗——腌制——包装——面市销售。涉及到的自动化设备主要是分切机,各品牌之间的设备不太相同,但对产品品质和口味影响不是很大,主要的影响是腌制时间的长短,腌制调料的使用

新品开发

目前鸡鸭禽类、牛肉类相对成熟,未来新品研发以水产海鲜类、素食净菜类为主,另外目前产品因为以纯肉类居多,未来会继续开发更加方便、快捷的肉类+蔬菜组合的切配菜满足消费者更高的需求,以及火锅食材、烧烤食材。

3、渠道结构及拓展

渠道结构

1)农贸市场连锁加盟渠道占70%,以加盟店为主,因为加盟店管控力度更高,对品牌的依赖度、忠诚度更高;
2)特通渠道占15%,即大客户渠道,分线上线下,线上以to B的电商平台为主,如美团,线下以to C的社区团购为主;
3)传统大流通渠道占10%,以批发商、代理商为主,面向餐饮、企事业食堂的B端客户;
4)新开发的新零售及电商渠道共占5%,新零售以社区门店为主,电商渠道以独立运营的天猫、京东、抖音小店、微信小程序线上平台为主。

拓展新零售社区店原因:传统的农贸加盟连锁渠道已经相对成熟和饱和,而社区客户有相应的需求,真滋味在去年开始拓展了新零售渠道。

渠道损耗:因为产品以冻品为主,也可以做到日配、隔日配送,损耗基本没有。

同行渠道结构情况:长三角地区发展较好的真滋味、好得睐、味知香等品牌的渠道结构、丰富度基本类似,其他企业则主要以大流通的批发市场为主。

渠道拓展:目前主要是加盟商带动身边的亲戚朋友来开店,真滋味加盟商中也有同时开2-3家加盟店的,但占比不高。

4、渠道管理

加盟店初期管理

初期真滋味渠道管理以引导加盟商为主,2015年之前对渠道的管控比较松,因为单靠真滋味的产品不容易支撑一家门店的运营,允许加盟商在门店卖非竞品的产品如速冻丸子以增加收入保证门店运营。

加盟店现阶段管理:目前因为真滋味品类逐渐丰富,可以支撑门店运营,开始采取的管理措施有:

1)收取品牌押金,对出现违规的门店扣除押金;
2)公司有督导人员定期检查门店陈列、是否有窜货情况,及时整改;
3)成立奖罚机制,将门店按营收水平分为A\B两类门店,达成业绩目标进行奖励。

大流通渠道管理:

大流通渠道因为以批发、代理商为主,他们代理的品牌较多,品牌忠诚度不高,更多是通过政策来引导,

具体有

a.签订销售协议对业绩做一定约束;
b.销售达标给与返利激励;
c.成熟区域会下派人员协助客户做渠道开发和下沉,同时起到监督引导作用,同时会做一些品牌建设的工作,提升客户对品牌的认可度和依赖度。

电商渠道管理:真滋味公司独立运营天猫、京东旗舰店,不存在管控问题。

特通渠道管理:特通渠道很多平台都有多品牌进货的情况,以追求利润为主,真滋味的管控手段仍然以政策激励为主,也会通过打造一些销量好的爆品提高平台对真滋味的依赖度。

味知香渠道管理:整体跟真滋味相类似,初期主要靠引导加盟商为主,现阶段会有门店保证金防止冒牌、窜货,有督查、处罚制度,依靠自身的品牌影响力对门店进行约束,而且对严重窜货或违规的加盟店保留收回门店的权利。

竞争格局:预制菜企业集中在长三角和珠三角地区,长三角以加盟连锁为主,代表品牌味知香、真滋味、好得睐,珠三角以批发流通为主,代表品牌厨卫、三宝。目前同一个市场中真滋味、好得睐、味知香的门店同时存在的现象很常见,相互之间的竞争还不是很大。

因为整体预制菜市场的消费潜力在扩大的,消费潜力、需求是很好的。但逐渐出现头部品牌开始通过拓宽渠道来抢占市场份额的格局。安井、海底捞跨行业入局的因为模式不同,目前对味知香、真滋味等影响不大。

未来发展战略:整体上都是围绕核心渠道来做,味知香主要是拓展渠道。真滋味主要提升加盟店的品质,做产品品类的延伸。

5、供应链情况

工厂及产能:真滋味目前在江苏吴江只有1个工厂,产能方面2019年因鸡瘟导致原材料价格上涨出现过产能不足的情况,2020进行了扩产,目前产能可以保证市场需求。行业内产能不足的也有招第三方代工的,比如就有其他企业找真滋味的工厂代工OEM的产品。

扩产周期及难度:该专家反馈目前短期扩大产能难度不大,因为现在全自动化的设备不多,比较碎片化,可以灵活组合使用,扩产能主要通过增加每个工序上的员工数量,以及扩大场地面积,相对容易。

物流配送:目前真滋味在江浙沪、苏州地区基本可以做到日配,苏北、福建是2天/配,加盟店都是通过自有物流配送,大流通渠道通过第三方顺丰冷链进行配送。

好得睐的配送能力跟真滋味差不多,味知香配送能力强于好得睐和真滋味。

1)自有物流配送范围更广,除江浙沪核心区域外可以渗透到山东、河南、武汉、福建;
2)配送频次更高。

库存水平:

加盟店因为基本可以日配,基本无库存,销量好的可能会有一些备货;流通渠道的库存也不高。

12
酒店速冻菜肴行业情况

行业格局:酒店速冻菜肴行业头部企业都已经达到上亿规模,近五年都是几何倍数增长的水平,销售额过亿的企业有10多家,销售额在1000-5000万的企业有30多家,其中排名前四的企业分别是:

1)厦门绿进,8-9个亿销售额,市占率约20%,华南地区为优势区域;
2)亚明食品,6个亿左右销售额,市占率17%,广东、浙江、江苏表现较好;
3)易太食品,4-5亿销售额,市占率10%,主打低价位产品,云贵川渝地区表现强劲;
4)厦门三煲,2个亿销售额。

餐饮端需求增长迅速:根据访谈销售经理,反馈近几年餐饮端对速冻菜肴的需求增长迅速,广东、江浙沪等一线城市尤为突出。

原因分析:

1)传统餐饮端对厨师的依赖度高,速冻菜肴做成标准化产品后可以很好地解决这个痛点;
2)传统餐饮端后厨人力成本高,速冻菜肴省时省力、方便快捷,口味上差异也不大,可以有效降低人力成本,提升效率;
3)国家对食品安全越来越重视,小作坊生产的产品食品安全没有保障,标准化企业的食品安全是有保障的。

1、酒店预制菜品门槛

行业门槛:预制菜品行业主要的门槛体现在:

1)原材料成本控制,不同企业的资金实力不一样,对原材料成本控制能力有差异,原材料价格波动大的时候资金实力强的企业通过采购期货可以很好地控制成本,成本差异在20-30%;
2)制作工艺,主要是原料异味的去除,香料的使用,体现在产品口味上有差异;
3)菜品研发,门槛不高,可以通过赞助厨师类节目买断金牌菜专利,然后实现工业化量产,一个菜的专利成本在1-2万。

2、代表企业:亚明企业分析

亚明2020年全年销售额约6亿,同比增长150%。平均月销售额4000-5000万,最低一个月销售额2000万,最高的8000万。

2021年公司制定的销售目标是15亿,但该专家认为较难达成,根据现有客户数量和未来拓展团餐、线上渠道计划做到10亿左右比较合理。主要通过按品类划分经销商细化渠道,全国设立了10个工作站对渠道进行管控来实现。

1)、利润水平

整体情况:公司产品整体毛利率水平在35%,净利率水平在15-20%。

分渠道来看:

1)经销商渠道,毛利32%左右(经销商到二批商毛利8%);
2)餐饮连锁企业OEM定制渠道毛利35%;
3)企事业单位团餐毛利35%;
4)线上渠道运营初期毛利很低,目前运营成熟可以达到40%,因为产品相当于是零售价格在售卖。

2)、亚明渠道结构

渠道结构:

1)经销商渠道占70%;
2)餐饮连锁企业OEM定制占10-15%;
3)企事业单位的团餐占5%;
4)线上天猫京东旗舰店、社区团购占10%。

渠道创新:今年公司开发了自有APP,B端客户直接通过APP下单,公司直配到客户端。

渠道管理:亚明的经销商不仅做酒店速冻菜肴,也做食材原料批发,但是速冻菜肴的毛利更高,所以经销商积极性较高,亚明具体的管理措施有:

1)签订销售合同,根据销售业绩完成量给予1.5-2.5%的返点;
2)收取市场保证金防止窜货,例如500万的销售合同收取3-5万保证金;
3)每批货都有溯源码,可以追踪货源。

3)、供应链情况

整体情况:亚明目前有1个工厂,二期在建,目前都是满负荷生产状态。绿进有4个工厂。另外亚明、绿进、易太都有第三方的代工厂。

扩产难度:整体难度不大,因为速冻菜肴生产工厂主要是冷库和切分生产线的建设,相对来说难度不大,设备也都采用进口设备,建设周期3-4个月,有现成厂房的情况下1-2个月就可以改造完成。

物流配送:目前全国物流系统非常发达,面向B端的绿进、亚明、易太都是用第三方物流,费用由经销商负责,物流成本也很低,整体占比不足1%。

总结:

根据以上调研访谈,我们可以得出几条重要的观点:

1)预制菜行业是一个新风口万亿市场,2020年预制菜领域部分细分统计市场规模为3000亿元,如将预制菜行业6大细分领域全统计在内,为未来几年内真正万亿的市场,发展前景不错的行业;

2)根据复杂经济学中的收益递增效应,规模越大的企业总是追求更大的规模,权力和头部效应越大的企业将更倾向于追求更大的权力和商业效益,这将导致味知香等头部企业在资本、名气的加持下更快速的扩张,而留给真正对手的压力将进一步增大;

3)预制菜具有区域性特征,门槛低,这也是预制菜行业企业众多的因素,对于小企业来说,从1-3款产品的研发销售出发,充分利用自身的资源和市场缝隙,依旧存在机会,而针对中型企业,面对的市场、管理、商业模式、研发等全方面的竞争压力更大,只要未存在严重的价格竞争情况,依旧能比较好的发展和存在很大的发展空间。

4)B端竞争比较大,而C端市场对企业要求更大,不同的企业有不同的客户群体选择机会。同时跨行业利用资源、资本降纬打击的企业也将不久出现,至少小编是获取了一些情报来源,不排除这种可能性,毕竟这个市场太大了,机遇多。

5)不同的客户群体如果从商业的角度考虑,B端还是继续闷声不响服务餐饮为好,众口难调,有情怀有故事还是留给培养C端市场为好,毕竟这个市场更大,但难度也更高。而真正赚钱的事在现在和未来来看,只有干最难的事了,因为内卷无处不在。

后话:

行业总是随着需求的变化而在进化着,而企业,商业的沉浮也因市场的千变万化而发生着变化,但愿大家找到属于自己未来的路。


版权与免责声明:
本网站“行业资讯”板块所刊登文章,若无特别版权声明,均来自网络转载;
文章观点不代表本网立场,其真实性由作者或稿源方负责;
如果您对稿件和图片等有版权及其它争议,请及时与我们联系,我们将核实情况后进行相关删除。
联系电话:18011840036;邮箱:499708785@qq.com


2022广州国际预制菜产业采购交流大会
暨预制菜产业博览会

2022.12.6-8

广州·广交会展馆

  • 预制食材

    水产类、肉禽类、面点类、果蔬类;

  • 方便菜肴

    餐饮自有品牌方便菜肴、料理包、微波菜肴、调理包等;

  • 方便主食

    方便面、方便米粉、方便米线、方便饭、方便粥等;

  • 复合调味品

    火锅料、酱料、卤料、汤料、腌料、香辛料、油料、食品添加剂、调味包、西餐调料、佐餐料等;

  • 速冻食品

    速冻面食、速冻汤圆、速冻手抓饼、速冻丸子、速冻料理等;

  • 自热食品

    自热火锅、自热烧烤、自热米饭、自热米线、自热米粉、自热酸辣粉、自热混沌等;

  • 即食食品

    肉类熟食(卤制品、火腿肠、午餐肉、热狗肠等)、代餐食品(奶昔、鸡胸肉、能量棒、代餐肠等);

  • 机械设备及方
    便化周边配套

    生产机械设备、包装机械设备、铝箔餐盒、快餐盒、方便纸碗、纸杯、可降解快餐盒、方便餐具、木片盒、氧化铝涂膜盒、全生物降解餐包等包装、发热包、通用包装、品牌策划等;

  • 新零售

    智慧餐厅(自动售餐机)、信息化服务商等;

  • 冷链物流

    冷藏冷冻设备、冷藏冷冻运输装备、预冷及净化工程、冷库及冷库工程、冷链仓储及搬运设备、冷链信息系统、冷链监控系统、冷冻冷藏柜陈列柜、综合制冷材料及配件;

  • 品牌企业

    各类拥有预制菜生产业务的连锁餐饮企业、品牌连锁星级酒店、连锁商超便利企业及国内外头部预制菜加工生产企业等;