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C端预制菜的未来是什么?

时间: 2022.03.14


来源:财经早餐,原题:《C端预制菜的未来是什么?》

据国海证券显示,预制菜是近五年食品加工行业中发展最快的子行业之一。从2014年外卖行业开始蓬勃发展,到2020年疫情催生家庭端消费需求,逐渐从B端蔓延至C端。

如今,我们也能看到,更多品牌正加速在C端预制菜上的布局。例如,陆正耀集中火力扩张预制菜门店,其「舌尖英雄」应运而生,还有火锅超市「锅圈食汇」从火锅食材延展至“预制菜”品类。不止它们,生鲜电商、新零售平台、餐饮商家都在积极扩充品类,视预制菜为下一个盈利出口。

C端预制菜妥妥成为了餐饮界的“必争之地”。

意义

目前来看,预制菜相关企业超7万家,近5年涌入大量市场参与者,其主要玩家类型有:

专门的预制菜品牌,如新聪厨、蒸烩煮,味知香继2002年陆续成立,它们是最早一批涉及预制菜品类的企业;

农牧水产类企业,例如望家欢、国联水产、惠康食品分别于2014年、2015年、2018年涉足预制菜,它们的主要目的是从上游延展其产业链;

传统速冻食品企业,如,安井食品在2018年成立了预制菜品“冻品先生”;

餐饮企业,如2020年,西贝以创始人名字命名的预制菜副牌“贾国龙功夫菜”,“牛大骨”在天猫、京东上都进入预制菜销量前十榜单,海底捞则推出了“开饭了”半成品菜肴产品;

新零售企业/生鲜电商,如盒马于2017年成立了盒马工坊,叮咚买菜、每日优鲜、美团买菜等生鲜电商也加速布局预制菜,将其视为破局亏损的重要战略;

预制菜零售门店,如2017年卖火锅食材的火锅超市锅圈食汇成立,近期也开始布局预制菜品;2022年,陆正耀的第n次创业项目看中预制菜,其门店舌尖英雄一个月扩张3000家;

可以看出,预制菜的参与者类型众多,分布在餐饮产业链不同地方。除了“主业”做预制菜,也有很多企业把它延展出来的“副业”,预制菜显然对它们有特殊的战略意义。

首先,对于利润导向的品牌们而言,C端需求不断被放大的预制菜作为延展品类,可以对企业进行降本增效。

以餐饮企业为例,疫情直接影响其门店利润,从而不得不考虑其他增长曲线,海底捞就是十分典型的例子。它于去年大肆关闭门店,亏损超过38亿元。对于海底捞而言,一直坚持“餐饮+零售”的思路以提高毛利率,而做预制菜的逻辑在于,从外出到居家,增加消费者居家吃火锅场景(这与在店里吃火锅是互相替代和补充的),从而提高收益。

再者,对于火锅超市而言,相对于火锅这样平均一个月1-2次的低频的饮食品类,预制菜这样更加高频品类,能够帮助增加消费频次,从而提升门店坪效。不仅如此,如花椒鸡、羊蝎子、椰子鸡等既可以作为火锅汤底,又可以当作一道单独菜品的品类,通过预制菜,还能复用产品开发链。

其次,C端上的预制菜品类,比起一些标准化大单品(例如火锅、烧烤),SKU更加丰富,做差异化、做爆品的空间更大。

目前,整个预制菜市场,已经由速冻米面等极少数品类拓展至多种菜品。按照食用方式,预制菜可分为即食(八宝粥、罐头)、即热食品(速冻水饺、方便面、懒人火锅)、即烹食品(需入锅加工的常温/冷藏/冷冻的半成品,例如佛跳墙、梅菜扣肉、小龙虾、蚝油牛肉、酸菜鱼等)以及即配食品(净菜,需自行调味烹饪)。

比起火锅这样的大品类,预制菜拥有更加丰富的中餐菜系种类,其在产品研发上显然有更多发挥空间。

比拼

目前来看,整个预制菜行业刚刚起步,竞争格局极其分散,参与者众多。虽然产业链上下游的企业都赶来分一杯羹,但未出现具备一定规模的大单品,以及全国性龙头企业。

由于尚处发展初期,C端消费者对于预制菜认知度较弱,属于弱品类无品牌的阶段,所以在前期,企业的比拼更看渠道与品牌,而品牌又主要看产品研发和营销能力,从这个角度上看,资金不足的中小商家能出圈的机会很小。

从渠道力和研发力的角度来看,虽然预制菜企业在渠道深耕多年,有密集的经销商渠道网络,以及多年的研发经验使得产品打造上更贴近消费者需求,但整体而言,其品牌还是主要局限在某区域内。

例如C端预制菜代表——味知香,其拥有柔性生产线和研发体系。它们重视研发,试图不断打造爆品。目前供应200+种 SKU,从最终产品食用体验出发,以满足消费者多样化的饮食,但目前味知香的地域性较强,其预制菜门店主要集中在华东区域,门店扩张效率较弱。

还有盒马这样的新零售平台本身有良好的消费者数据积累,据美团研究院数据显示,购买预制菜的消费者中一二线线城市目前占比达80%,年龄大多在 22-31 岁,占比超43%,其本身的消费人群与预制菜C端消费者画像较为重合。

不过作为终端,盒马虽有60%为自主研发,另外的40%与餐饮/食品品牌合作比例 40%,更需要把握好“贴牌品控”。每日优鲜也是主要通过与西贝、眉州东坡等餐饮合作研发预制菜,其自主研发能力较弱。

另外,细分的零售终端——火锅超市如锅圈食汇也开始进军预制菜市场,在本身有几千家门店、以及具有上游原料供应链的优势情况下,它们可以先通过火锅品类进行预制菜的延展,但整体,在预制菜的研发力上不如味知香和盒马这些老牌选手。

还有值得一提的是陆正耀的舌尖英雄,通过复制“快速扩张+性价比”的“瑞幸”打法,快速在全国建立品类+品牌的双认知,从团队以往成绩上看,其营销能力必定是不弱。其背后也在不断搭建自己的产品自研和整条供应链能力,对于其他品牌可能会有一定冲击力。

可以看出,不同类型的参与者在产品以及渠道上有自己的优劣势,然而,由于预制菜具备长链条(原料采购/自产——屠宰加工——锁鲜技术——冷链运输——销售终端),不管是B端还是C端,最终比拼的还是供应链实力,从这一点看,巨头如盒马受行业认可的供应链实力更具备长期优势。

未来

由于C端预制菜很好地填充“在家吃饭解决方案”中的空白,餐饮企业、预制菜门店、火锅超市、生鲜电商、新零售平台.....众多参与者虎视眈眈着,而C端预制菜的未来,又究竟会属于谁呢?

首先有一点想要说明:预制菜不会是终点,其品类还在不断走宽,其正以“餐饮零售”的思路被扩充。

例如,典型的火锅超市「锅圈食汇」目前已经从单纯的火锅食材延伸出烧烤、卤味、生鲜、一人食、快手菜等,不仅如此,推出了细分品牌“锅圈憨憨一人食系列”,销售自热火锅、自热米饭、螺蛳粉等产品,而后又在部分地区开卖生鲜果蔬类产品。“火锅食材超市”正一步步演变成“火锅食材+其他品类”的模式。

另一头部品牌「懒熊火锅」,则针对火锅食材销售淡季的问题,增加了堂食、热卤、冷饮等。门店除了售卖火锅烧烤食材外,半成品菜也逐渐占据半壁江山。

而定位为预制菜门店「舌尖英雄」,也售卖火锅材料,未来据悉还将提供周边产品,例如干果、卤货等,后续也会上架知名第三方品牌产品。

我们可以发现,定位不同细分的餐饮零售,其售卖的品类正在重合,边界正在模糊。它们最终可能是殊途同归,即实现居家烹饪/饮食的全零售品类、全场景覆盖,以满足家庭理想的快捷方便“一站式”的购买体验。

“吃”的典型品类、场景覆盖
来源:零一创投,国海证券研究所

这样的“全”可能是趋势,但也意味着“难”。光是预制菜能满足家庭日常选择需求,其SKU多样性、以及本身更难标准化的特性就足够头大。预制菜虽被戏称为餐饮零售的最大公约数,但同时也是“餐饮零售”中最短板(最难一环),这样一来,若要想成为餐饮零售的老大,过“预制菜”这一关恐成必经之路了。




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2022广州国际预制菜产业采购交流大会
暨预制菜产业博览会

2022.8

广州·广交会展馆

  • 预制食材

    水产类、肉禽类、面点类、果蔬类;

  • 方便菜肴

    餐饮自有品牌方便菜肴、料理包、微波菜肴、调理包等;

  • 方便主食

    方便面、方便米粉、方便米线、方便饭、方便粥等;

  • 复合调味品

    火锅料、酱料、卤料、汤料、腌料、香辛料、油料、食品添加剂、调味包、西餐调料、佐餐料等;

  • 速冻食品

    速冻面食、速冻汤圆、速冻手抓饼、速冻丸子、速冻料理等;

  • 自热食品

    自热火锅、自热烧烤、自热米饭、自热米线、自热米粉、自热酸辣粉、自热混沌等;

  • 即食食品

    肉类熟食(卤制品、火腿肠、午餐肉、热狗肠等)、代餐食品(奶昔、鸡胸肉、能量棒、代餐肠等);

  • 机械设备及方
    便化周边配套

    生产机械设备、包装机械设备、铝箔餐盒、快餐盒、方便纸碗、纸杯、可降解快餐盒、方便餐具、木片盒、氧化铝涂膜盒、全生物降解餐包等包装、发热包、通用包装、品牌策划等;

  • 新零售

    智慧餐厅(自动售餐机)、信息化服务商等;

  • 冷链物流

    冷藏冷冻设备、冷藏冷冻运输装备、预冷及净化工程、冷库及冷库工程、冷链仓储及搬运设备、冷链信息系统、冷链监控系统、冷冻冷藏柜陈列柜、综合制冷材料及配件;

  • 品牌企业

    各类拥有预制菜生产业务的连锁餐饮企业、品牌连锁星级酒店、连锁商超便利企业及国内外头部预制菜加工生产企业等;